←Вернуться на главную страницу
Image
Работа в Сделках позволяет полностью автоматизировать продажу любых товаров и услуг. При этом процесс продажи в Мегаплане будет полностью учитывать требования и особенности вашей организации. Это достигается гибкими настройками.
В зависимости от настроек, внешний вид и логика работы со сделками могут несколько отличаться. Эти отличия будут обусловлены тем, что разный товар и разные услуги принято продавать по-разному. Мало общего между продажей видеоплееров и созданием сайтов. Кроме того, каждая компания руководствуется собственными внутренними и внешними схемами взаимодействия между подразделениями и клиентами.
В первой части руководства мы рассмотрим работу в уже настроенных Сделках. Важно помнить, что между примерами руководства и настройками ваших продаж может быть разница. Например, в нашем примере товар будет сначала оплачиваться, а потом отгружаться, а у вас может быть наоборот. Это не влияет на суть, так как мы будем говорить об общих понятиях и принципах.
В основе работы, как и в основе реальных продаж, лежит понятие «сделка».

Когда к нам обращается клиент, мы пытаемся заключить с ним сделку – получить деньги и выполнить некоторые обязательства. После заключения сделки выполняется определенная внутренняя работа, клиент оплачивает заказ, мы выполняем обязательства и закрываем сделку.


В «Сделках» отражаются все обращения клиентов, желающих что-либо купить. Телефонные звонки, заказы по электронной почте, заказы на сайте – каждое обращение вручную или автоматически заносится в Мегаплан в виде отдельной сделки.
Возможно два типа клиентских обращений. В самом простом случае клиент четко говорит, что он хочет купить. Такую сделку имеет смысл оформить в виде заказа.

Например, клиент просит продать ему десять видеоплееров – это заказ.


В более сложном случае, клиент просто проявляет интерес к нашим товарам или услугам, не обещая ничего купить.

Например, это может быть заказ на создание сайта, когда клиент формулирует задачу и ожидает встречное предложение. Либо это может быть заказ без конкретных позиций, например, 10 ходовых моделей видеоплееров средней ценовой категории. В обоих случаях перед оформлением заказа требуется провести переговоры с клиентом.


Такую сделку лучше оформлять как «интерес» без указания позиций, а только с текстовым описанием требований клиента. После переговоров «интерес» превращается в заказ.
При создании сделки менеджер должен заполнить карточку сделки – указать текстовое описание или список товарных позиций, контактную информацию клиента, форму оплаты, адрес доставки и любую другую информацию, которая требуется для выполнения заказа. Поля карточки сделки называются в Мегаплане свойствами.
Свойства сделки могут заполняться по мере уточнения заказа или изменения его статуса. Например, свойство «адрес доставки» можно заполнить после оплаты.
Часть полей системные, например, свойство «Клиент» будет у всех. Другие свойства можно добавлять и редактировать в настройках.
По мере работы со сделкой, у нее меняется статус. В реальной жизни после получения оплаты счета менеджер перекладывает счет из одной стопки бумаг в другую и печатает требование на склад или пишет дизайнеру «начинай работу». В Мегаплане эти действия отображаются изменением статуса. Статусы могут быть разными.

Например, если клиент попросил отложить оформление заказа, то такой сделке можно присвоить статус «отложена». Если сделка не состоялась, то ей присваивается статус «отказ».


Статусы задаются в настройках Мегаплана.
Разные статусы могут иметь отношение к одному и тому же этапу сделки. Объединение статусов упрощает восприятие схемы продаж.

Например, «груз готов к отправке», «груз принят водителем», «водитель выехал на доставки», «водитель доставил товар покупателю» – все эти статусы можно объединить в группу «Доставка».


Но статус не обязательно должен принадлежать какой-либо группе.

Например, статус «отказ» не принадлежит ни к какой группе.


Группы статусов используются еще и для формирования воронки продаж. Так как промежуточные стадии не несут смысловой нагрузки, то когда они объединены в группы, в отчетах используются именно группы.
Этот вопрос рассмотрен более подробно в описании отчетов и настроек статусов.
Переходы – это возможные изменения статусов сделки. Сделки не могут переходить из любого статуса в любой.

Например, если вы работаете по предоплате, пока не выставлен счет, сделка не может получить статус «доставляется».


Возможна и такая ситуация, когда из одного статуса сделка может перейти в несколько.

Например, из статуса «заказ» сделка может перейти в «выставление счета», в «отложено» или в «отказ».


Возможные переходы из одного статуса в другой указываются в настройках Мегаплана.
Обычно над сделкой работают несколько человек.

Например, менеджер принимает заказ, кладовщик его формирует, бухгалтер оформляет сценарии для мегаплана документы, курьер доставляет.


С помощью ролей можно ограничить доступ сотрудников к информации по сделке и к сделке вообще, если она находится в определенном статусе.

Например, кладовщик может не видеть контактной информации, а иметь доступ только к списку товарных позиций. Бухгалтеру нет смысла видеть сделки на этапе согласования заказа, поэтому разумно скрыть от него все сделки в статусе «заказ» или «передано в доставку».


Сценарии используются для «тонкой» настройки продаж. С их помощью можно автоматизировать ряд действий: перевод сделки из одного статуса в другой, изменение значений полей, добавление аудиторов и т.д.

Например, можно автоматически отправлять уведомления генеральному директору обо всех заказах, которые планируется доставить после 25 сентября.


Сценарии могут запускаться автоматически или нажатием кнопки в карточке сделки.
Для простых процессов продаж можно обойтись без использования сценариев, поэтому подробно они рассматриваются во второй части данного руководства, посвященной настройке.
Как мы отметили в самом начале, схемы продаж разных товаров и услуг могут отличаться. Поэтому в Мегаплане может быть несколько схем продаж, полностью отличающихся настройками. Все, о чем мы говорили выше, свойства, роли, статусы и переходы и сценарии, настраиваются для конкретной схемы продаж, никак не связанной с другими схемами, которые может также использовать ваша компания.
Общий вид сделок
←Вернуться к оглавлению
←Вернуться на главную страницу

Источник: http://help.megaplan.ru/sales110



Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Процесс: Как происходил полный редизайн «Мегаплана» Сценарий юбилея дошкольного учреждения

Сценарии для мегаплана Сценарии для мегаплана Сценарии для мегаплана Сценарии для мегаплана Сценарии для мегаплана Сценарии для мегаплана Сценарии для мегаплана